2017-08-03 | 編輯:rheatsao 1498 瀏覽人次

趨勢:多晶矽供給短缺,矽晶圓價格大漲

本週由於中國主要的多晶矽產能進入檢修,又出現突發性減產的狀況,導致多晶矽的供應短缺一下子浮現,現貨市場開始搶貨,使原本就供貨吃緊的多晶矽晶圓價格同步上揚。矽晶圓價格的上漲使得電池片廠商承受了來自上游原料的壓力,但陸廠與台廠的議價能力與漲價狀況也根據所面對的市場需求不同持續呈現差異。

多晶矽

由於去年第三季大崩盤的餘悸猶存,多晶矽廠大多排定在第三季檢修,以迴避630後的市場疲軟期。然而,今年因為201案使海外的電池片產能對矽晶圓的需求居高不下,加上中國需求向後遞延,以及多晶矽擴充的產能還未大量釋出的緣故,使得多晶矽在檢修潮來臨前就一直處在低庫存的狀況。

7月第三週時,已有多晶矽廠商認為供應持續吃緊,有漲價空間。隨著檢修陸續開始進行,約有10%的市場供應量受到影響;然而下游矽晶圓的需求仍強,因此上週已進行了一波調漲。本週因為中國主要的多晶矽產能有突發狀況,預期將影響中國多晶矽總產能約20-25%,為期至少兩週,因此下游矽晶圓廠商為維持供貨合約,開始大量採購海內外的市場現貨,導致價格被大幅推升。中國多晶矽現貨價格已上到RMB 130-135/kg,而海外價格則在US$ 16/kg左右。

矽晶圓

多晶矽晶圓在上游原料多晶矽供應短缺的狀況下,同樣出現了供不應求的問題,不僅減少了對下游電池廠的供貨量,價格也快速攀升,期望以價制量。本週特高效多晶矽晶圓一片難求,價格上漲至RMB 5.15/pc以及US$ 0.67/pc。

電池片

電池業者被夾在高價短缺的矽晶圓與需求正在衰退的模組之間,雖然基於成本上漲有跟著調漲報價,但由於缺乏議價籌碼,仍需要用時間跟下游模組廠進行價格拉扯戰。臺灣電池片因為仍有來自歐美市場的需求而有較多的漲價空間,但若模組價格沒有跟漲,模組廠也較難再有更多的空間讓價。

本週單晶電池片則因為之前單晶矽晶圓跌價,獲得了足夠的空間進一步反應市場需求不足的跌價。單晶PERC電池片同樣也有著較小的跌幅,雖然有小批的超低甩貨價,但市場主流價格仍在RMB2.3-2.5/W。

模組

本週單晶模組進入價格保衛戰,單晶280W的成交價在RMB 3-3.02/W,近期有可能受到多晶缺貨影響稍稍止跌。陸廠的多晶模組價格則受到國內需求轉弱的影響,也開始有微幅的鬆動,成交主流在RMB 2.83-2.87/W之間。而第三地模組則因為雙反壁壘以及201案致使有極佳的議價優勢,價格仍維持在高段的US$ 0.38/W。

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